三億體育官網(wǎng)智庫簡報 棉花對紡織服裝業(yè)的影響

　　三億體育官網(wǎng)智庫簡報 棉花對紡織服裝業(yè)的影響秉承“科學、開放、智慧、實證”的科研原則，江廈智庫充分發(fā)揮民間智庫資源優(yōu)勢，集聚300多位專家，50多家科研機構(gòu)和高等院校，30多家投融資機構(gòu)，以“咨詢+資本”、“企業(yè)合伙人+專家合伙人”雙重模式，致力于建設(shè)思想轉(zhuǎn)化、科技轉(zhuǎn)化為導向，有競爭力、有價值的戰(zhàn)略思想庫。

　　棉花是紡織業(yè)（服裝、家紡等是紡織業(yè)的細分產(chǎn)業(yè)）發(fā)展的基石，中國的紡織產(chǎn)品的快速發(fā)展，背后離不開棉花產(chǎn)業(yè)的有力支持。棉花是關(guān)系國計民生的特殊商品，涉及農(nóng)業(yè)與紡織工業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)，在國防、醫(yī)藥、汽車工業(yè)等方面也有著重要的用途，可以說，棉花的生產(chǎn)、流通、加工和消費都與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)。

　　去年下半年開始，原材料漲價非常嚴重，棉花原材料漲幅在30%以上，對于紡織服裝業(yè)產(chǎn)生了不小影響；還有最近，H&M 發(fā)布聲明禁止使用新疆棉花，一石激起千層浪，隨后，耐克、阿迪達斯、優(yōu)衣庫、GAP 等多個品牌被曝發(fā)表過類似聲明， 在這場別有用心的新疆棉事件中，如何有效應(yīng)對事關(guān)紡織服裝業(yè)的發(fā)展和命運。

　　棉花是紡織服裝產(chǎn)品的主要原材料，國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，棉花的價格上漲明顯：2020年3月24日的棉花期貨價格為10360元/噸，2021年3月4日的棉花期貨價格為16080元/噸，一年之內(nèi)上漲幅度為52%。棉花作為服裝家紡產(chǎn)品的主要原材料，棉價上漲會直接增加服裝產(chǎn)品生產(chǎn)成本。

　　究其棉花上漲的原因，一方面，國內(nèi)棉花價格上漲，需求增長，去年東南亞國家受新冠肺炎疫情影響，很多訂單都轉(zhuǎn)移到了中國，由于訂單量增大，國內(nèi)紡織企業(yè)都積極采購原料，2021年1月底全國紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量93.05萬噸，較上月底增加12.82萬噸，比去年同期增加20.4萬噸，同時紗線的銷售速度則在加快，截至2月25日，紗線%。另一方面三億體育官網(wǎng)，全球的棉花生產(chǎn)量收縮，出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。

　　1、紡織服裝最終成品會提價，但幅度并不會像原材料提價幅度那么大。消費與出口訂單出現(xiàn)了爆發(fā)增長，但也僅回到了疫情前的水平，國內(nèi)對紡織服裝的需求并沒有出現(xiàn)大幅增長。由于原材料棉花到紗線，再到面料及成品，紡織品產(chǎn)品上下游每一個環(huán)節(jié)棉花等原材料在成本中占到的比重都會下降，因此，紡織服裝最終成品的提價幅度，并不會像原材料提價那么大。

　　2、目前國內(nèi)毛利率普遍較低的紡織服裝企業(yè)和批發(fā)商品，短時間內(nèi)原材料價格過快上漲，影響會比較大，產(chǎn)品上漲狀況相對會比較明顯。

　　3、品牌紡織服裝產(chǎn)品售價不會有明顯變化。品牌紡織服裝毛利率普遍超過50%，因此原材料價格上漲對這一類紡織服裝品的成本影響不會太大，售價應(yīng)該也不會出現(xiàn)太明顯變化，但是如果原材料持續(xù)上漲的情況不能緩解，后續(xù)的連鎖反應(yīng)將引起整個行業(yè)的破壞性動蕩。

　　中國作為世界最大棉花消費國、第二大棉花生產(chǎn)國，主要有三大棉花產(chǎn)地，分別位于新疆、黃河流域、長江流域。其中質(zhì)量最好的便是新疆棉花，2020年新疆占全國總播種面積的76%，主要集中在北疆的昌吉、石河子、奎屯一帶。相對于其他兩大產(chǎn)區(qū)，新疆棉花棉花長絨具有得天獨厚的條件：新疆本地土質(zhì)呈堿性，夏季的早晚溫差很大，且海拔較高，日照十分充足，光合作用充分；并且新疆棉花大多數(shù)采用純手工采摘，極大地保護了棉花纖維的完整性，創(chuàng)造了新疆37毫米的超長棉，新疆長絨棉是世界好棉的代表。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2020年全國棉花產(chǎn)量591萬噸，占全球產(chǎn)量的23%，其中新疆棉產(chǎn)量520萬噸，占國內(nèi)產(chǎn)量比重約87%，占國內(nèi)消費比重約67%。從供給端來看，目前我國棉花供給維持在每年約600萬噸的水平，中國的棉花消費量穩(wěn)定在800萬噸/年的水平，因此中國在棉花消費上實際上每年都有約200萬噸的缺口，所以每年中國還需進口大約200萬噸的棉花。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國棉花出口僅有2.27億人民幣，2019年也不過6.21億元，棉花直接出口對中國的影響可以忽略不計。這個主要是國每畝棉花的生產(chǎn)成本較高，在棉花生產(chǎn)的標準化、組織化、規(guī)模化方面，和美國、澳大利亞等國家差距較大，棉花價格不具備競爭優(yōu)勢。

　　棉花產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：棉花棉紗織造、坯布印染、服裝加工、服裝零售等。2019年，中國紡織紗線億元，服裝及衣裝附件出口金額10445億元，鞋類出口金額3290億元，三者合計金額超過2.2萬億人民幣。

　　中國棉花已深深融入全中國乃至全世界的供應(yīng)鏈中，全球一些知名的服裝品牌都在使用新疆棉。特別是新疆棉花在被紡成紗線之前，通常還會與中國其他地區(qū)的原料混合。要從中國進口沒有新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團參與的紡織品，幾乎是不可能的。新疆已成為我國最大的棉花生產(chǎn)基地、加工基地、紡織服裝出口基地。

　　一些別有用心的協(xié)會組織和企業(yè)，禁用新疆棉花及其制品等同于歐美拒絕中國的幾乎全部棉紡織制品，其目的是想要借此把中國踢出全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈。然而，中國在世界棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位是不會動搖的，此次事件一方面，讓中國本土服裝品牌看到了自身的優(yōu)質(zhì)與不足，另一方面，也激發(fā)了他們支持中國造，力挺新疆棉的熱忱。

　　中國棉花總產(chǎn)量的80%以上產(chǎn)自新疆，新疆具有適宜棉花生長的氣候條件，其棉花品質(zhì)可媲美埃及長絨棉，位居世界第一梯隊。上世紀五六十年代尤其是在70年代以后，我國由于人口、土地等優(yōu)勢，成功承接了國際紡織服裝工業(yè)的轉(zhuǎn)移，成為全球第一大紡織服裝工業(yè)基地，現(xiàn)在中國紡織工業(yè)總量占到了全球50%左右。同時中國是全球第一大棉花生產(chǎn)國，也是全球第一大紡織品服裝出口國，目前中國有一條非常完整的、成熟的、技術(shù)水平先進的紡織工業(yè)體系。 我們從原材料、加工到銷售市場形成一個閉環(huán)，同時我國在基礎(chǔ)設(shè)施完善，勞動力資源充沛，制造和運輸成本上低于西方，還有強勁的電商產(chǎn)業(yè)，在中低端市場中國的服裝紡織產(chǎn)品有著絕對優(yōu)勢。

　　在高端服裝品牌及國際品牌的建設(shè)方面中國與西方國家還是有很大的差距。根據(jù)H&M集團2020財年年報顯示，H&M集團2020財年銷售總額約為1416億人民幣，其中在中國內(nèi)地的銷售總額約為73.94億人民幣，位列H&M集團全球前四大市場之一。截至2020年財年年底，H&M在中國內(nèi)地146個城市共擁有445家門店。據(jù)媒體爆料，2020年，耐克在中國的營業(yè)收入有436億人民幣。而我國本土的服裝品牌的2020年的營業(yè)收入與國際品牌相還是有挺大差距，以下為部分中國本土企業(yè)與品牌2020年的營收數(shù)據(jù)：2020年安踏集團營收為355.1億元，安踏品牌的營收為157.49億元，李寧公司2020年全年總收入144.57億元，太平鳥2020年營業(yè)收入93.9億元， 特步2020年全年營收81.7億元。

　　新疆棉花事件，或許可以成為中國本土服裝品牌進一步崛起的一大契機，國家一直強調(diào)的“內(nèi)循環(huán)”也在這次事件上得到了強有力的凸顯。支持中國造，力挺新疆棉，A場方面，海瀾之家、浪莎股份、七匹狼、森馬服飾等紡織概念股紛紛崛起；港股安踏體育、李寧出現(xiàn)大幅飆升；國內(nèi)諸多服裝品牌紛紛亮明自己長期使用并長期支持優(yōu)質(zhì)新疆棉的態(tài)度：“紅幫裁縫”的發(fā)源地寧波，是中國最重要的服裝生產(chǎn)基地之一，寧波服裝企業(yè)博洋家紡、雅戈爾、太平鳥、唐獅等本地服裝企業(yè)紛紛“力挺”新疆棉，公開發(fā)聲支持新疆棉。

　　國內(nèi)棉花作為原材料，目前其成本的競爭力幾乎沒有，未來應(yīng)該在產(chǎn)業(yè)體系方面進一步加大投入，提高整個產(chǎn)業(yè)的水平和效率，控制并逐漸縮小與國際的差距。

　　近年來國內(nèi)的棉花生產(chǎn)快速集中在新疆，內(nèi)地種植面積、產(chǎn)量快速下降。 而過高集中在新疆地區(qū)，增加了棉花自然的生產(chǎn)風險，也放大了經(jīng)貿(mào)風險。適度調(diào)整國內(nèi)的生產(chǎn)布局，穩(wěn)定或是略有提高內(nèi)地棉花的生產(chǎn)，有利于保障全國棉花的供給安全。生產(chǎn)種植多亂雜、收購混等混級、加工工藝不完善是造成原棉商品品質(zhì)差的主要原因，需要，注重遺傳品質(zhì)改良，加強多類型棉花品種選育，提高棉花品種內(nèi)在品質(zhì)；開展配套綠色生產(chǎn)技術(shù)研究，充分發(fā)揮品種特性；加強品種準入和管理，優(yōu)化棉花生產(chǎn)管理模式，最終提升“新疆棉”品牌形象。

　　發(fā)揮中國棉花協(xié)會作用，制定系統(tǒng)化、標準化、可追溯的“中國棉花”標志使用規(guī)則，進一步完善標準，提升品牌價值，通過向棉花產(chǎn)業(yè)鏈兩端的衍生，建立規(guī)范化標準，引入第三方認證體系，讓中國乃至全球消費者享受到優(yōu)質(zhì)的中國棉織品。

　　中國具有世界上規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最為完整和獨立的紡織服裝工業(yè)，建成了全球最大的紡織服裝中間品市場和零售消費市場。大力開展消費促銷活動，暢通國內(nèi)大循環(huán)大流通，全面擴大和鼓勵以新疆棉為原料制成的紡織品和服裝等在國內(nèi)零售市場的消費積極性。如組織專賣店和大型商超、電商平臺等開展新疆棉制產(chǎn)品促消活動，通過打折扣和發(fā)放電子消費券等多種手段對棉類服裝、家紡、日用品等惠民補貼形式，激發(fā)消費者對優(yōu)質(zhì)新疆棉制品的購買活力和熱情。

　　多舉辦棉紡新品展覽、專場發(fā)布、棉紡論壇、棉紡大賽等紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈活動，催化和助推棉紡織行業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

　　在積極加強“新疆棉花”、“新疆長絨棉”等地理標志產(chǎn)品保護，維護知識產(chǎn)權(quán)和聲譽利益的基礎(chǔ)上，讓“新疆棉花”成為世界品牌服裝爭相使用的高品質(zhì)原材料。加強與全球棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度合作，共同打造對自然環(huán)境負責、增強從業(yè)人員獲得感、值得消費者信賴、可持續(xù)發(fā)展的中國棉花產(chǎn)業(yè)。加大創(chuàng)意設(shè)計力度，提升產(chǎn)品品牌核心競爭力，提高中國棉紡織品附加值，加快塑造自有服裝品牌，提高定價和準入話語權(quán)，全面提升中國自身在世界制造業(yè)中所處的層級，為向高端產(chǎn)業(yè)鏈升級奠定良好基礎(chǔ)。